智能电表是智能电网(特别是智能配电网)数据采集的基本设备之一,承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务,是实现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能。按相数与级别,智能电表可大致分为A级单相智能电表、B/C/D级三相智能电表四个类别。
中国智能电表产业的上游主要为芯片与PCB、继电器与结构件、其他元器件等生产商;中游包括智能电表生产等环节;下游则主要是个人家庭、充电桩、分布式能源等领域。
从智能电表行业上中下游产业链参与企业来看,上游企业包括力合微、复旦微电等硬件设计制造企业;智能电表中游的企业则由科陆电子、新天科技、林洋能源等企业构成。
智能电表的发展主要受益于智能化电网的推进。相比于传统的电能表,智能电表拥有双向分层费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电等智能化的功能。我国智能电表的发展主要经历以下三个阶段:
智能电表行业是我国电力信息化领域的重点行业。近年来,我国智能电表行业政策不断丰富,政策体系的逐渐完备推动行业规范化发展,进而提升行业整体的竞争力,引导行业内企业持续健康发展。从行业规划历程来看:“八五”时期,我国政策侧重点是全力发展电力基础设施;“九五”时期,提出了积极研究和应用输变电技术;“十五”、“十一五”和“十二五”时期,提出加强城乡电网建设和改造,深化电力体制改革;“十三五”和“十四五”时期,重点提到加快智能电网建设,提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力等。
智能电表行业是国家发展电力信息化的前沿科技行业,一直受到国家政策全力支持,政策主要以支持类为主。截至2023年6月我国智能电表行业重点政策如下:
从我国智能电表相关上市公司供给情况去看,截至2022年,科陆电子智能电网相关业务营业收入达25.23亿元;林洋能源电能表及配件业务营业收入达22.33亿元,智能电能表及系统类产品产量达961.62万台。
根据《环球表计》汇总的多个方面数据显示,近年来,国家电网智能电表的招标数量呈现波动态势;但呈现一定的周期性。由于自2009年智能电网规划开始实施,国家电网智能电表招标金额逐年上涨,智能电表行业进入加快速度进行发展期。但自2016年起,由于前期的覆盖率全方面提升,智能电表招标下降,进入行业调整期。但在2018-2019年,由于智能电表工作周期一般为6-8年,因此在铺设前期的电表产品陆续进入集中更换期,国家电网智能电表招标量显著回暖。2022年,我国主要电网公司累计智能电表需求突破8千万只,同比增长6%。
根据国家电网新一代电子商务平台数据,2021-2023年,国家电网智能电表及数据采集设备单价中,专变采集终端价格波动较为显著,其余产品价格保持稳定。在细分产品领域,专变采集终端价格最高,智能电表价格随准确度等级下降而依次递减。
目前,我国国家电网对智能电表的需求占整体市场的七成以上。其中,国家电网每年采购电表六七千万台,2022年招标数量约6260万台,金额约为234亿元。其中第二批次中标金额最高的前三家企业分别为三星电气、威胜集团、斯微顿,占比分别为6.14%、5.05%、4.94%。
从企查猫以“智能电表”为关键词进行精确搜索,得到智能电表企业区域分布。从企业地区分布上来看,目前中国智能电表企业主要分布在广东省。截至2023年6月22日,广东共有相关智能电表企业数500余家。
我国智能电表自2021年起进入新一轮的周期采购。假定智能电表使用年数的限制为7-8年,则短期内随着替代效应的减弱,预计2017年的需求低谷将在2025年又出现。随着电力信息化需求,及分布式光伏、风电等新能源需求的逐步扩大,2026-2028年智能电表需求有望继续走高。
近年来,数字化的经济在全球范围内蒸蒸日上,对经济稳步的增长、生产生活方式及国际生产格局产生了重要影响,数字化转型已成为各国高度关注的重要问题。目前,我国正处于从经济快速地增长向高质量发展转变的历史关键时期,物联网建设对推动产业转型升级和培育增长新动能具备极其重大作用,也将拉动对智能电表的需求。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能电表行业发展前途与投资战略规划分析报告》。
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